深圳证券交易所上市审核委员会2023年第33次审议会议于2023年5月19日召开，审议结果显示，青岛冠中生态股份有限公司（证券简称：冠中生态，证券代码：300948.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

无

(相关资料图)

需进一步落实事项

无

冠中生态于2023年5月10日发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）（修订稿），公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币40,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟投入建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包、高青县城乡绿道网项目、淄博四宝山区域生态建设综合治理项目—水体生态修复项目、乐平市废弃矿山生态修复综合治理项目（一期）、补充流动资金。

冠中生态本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A股）股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，冠中生态本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币40,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

冠中生态本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。

冠中生态本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。

冠中生态本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

冠中生态本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司，保荐代表人为黎慧明、朱可。

冠中生态2022年营业收入为4.53亿元，同比增长12.77%；归属于上市公司股东的净利润为5623.46万元，同比下降28.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4886.18万元，同比下降28.03%；经营活动产生的现金流量净额为-1422.50万元，同比增加88.17%。

冠中生态2023年第一季度营业收入为6,942.25万元，同比增长119.86%；归母净利润为671.32万元，同比增长99.55%；扣非归母净利润为715.50万元，同比增长252.81%；经营活动产生的现金流量净额为1,616.74万元，同比增加366.84%。

冠中生态于2021年2月25日在深交所创业板上市，公开发行股票2,334万股，占发行后总股本的比例为25.01%，本次发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份，发行价格为13.00元/股，募集资金总额为30,342.00万元，募集资金净额为25,774.24万元，较原计划少19,673.96万元。

冠中生态2021年2月22日发布的招股书显示，公司拟募集资金45,448.20万元，用于生态修复产品生产基地项目、补充工程项目营运资金。

冠中生态首次公开发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司，保荐代表人为俞乐、黎慧明。

冠中生态首次公开发行的发行费用总额为4,567.76万元，其中，保荐、承销费用为3,300.00万元。

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